开云体育华英证券动作主承销商组织本次刊行承销职责-开云 (集团) 官方网站 Kaiyun- 登录入口

股票简称：华康医疗              股票代码：301235                    公告编号：2025-002             武汉华康世纪医疗股份有限公司             Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.        （武汉市东湖新期间开发区高新正途718号3栋）         向不特定对象刊行可退换公司债券                         上市公告书                  保荐机构（主承销商）     （无锡市新吴区菱湖正途200号中国物联网国外立异园F12栋）                        二〇二五年一月                第一节 遑急声明与领导    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东说念主”或“公 司”）全体董事、监事、高等料理东说念主员保证本上市公告书的信得过性、准确性、齐全性， 承诺上市公告书不存在失实记录、误导性请问或枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确 性和齐全性承担个别及连带的法律职守。    凭证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关系法律、法则的规矩，公司董事、高 级料理东说念主员已照章实际诚信和勤劳遵法的义务和职守。    中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）、其他政府机关对公司可退换公司债券上市及关系事项的见识，均不 标明对公司的任何保证。    公司提醒繁密投资者堤防，凡本上市公告书未触及的关系内容，请投资者查阅2024 年12月19日（T-2日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉华康 世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》全文。    如无格外说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可退换公司债券召募 说明书中的交流。                   第二节 概览   一、可退换公司债券简称：华医转债   二、可退换公司债券代码：123251   三、可退换公司债券刊行量：75,000.00万元（750.00万张）   四、可退换公司债券上市量：75,000.00万元（750.00万张）   五、可退换公司债券上市所在：深圳证券交易所   六、可退换公司债券上市期间：2025年1月9日   七、可退换公司债券存续的起止日期：即自2024年12月23日至2030年12月22日 （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个职责日；顺脱期间付息款项不另计息）   八、可退换公司债券转股的起止日期：自本次可转债刊行终局之日（2024年12 月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自2025 年6月27日至2030年12月22日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交易日； 顺脱期间付息款项不另计息）   九、可退换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（2024 年12月23日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个 交易日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   十、可退换公司债券付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一 交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已退换或已苦求退换为A股股票的可转债，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   十一、可退换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司。   十二、保荐东说念主（主承销商）：华英证券有限职守公司。   十三、可退换公司债券的担保情况：本次刊行的可退换公司债券不提供担保。   十四、可退换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可退换公司债券经中证 鹏元评级，公司主体信用等第为“A+”级，可退换公司债券信用等第为“A+”级， 评级瞻望瓦解。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评级。                     第三节 引子   本上市公告书凭证《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》 （以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市公法》以偏执他相 关的法律法则的规矩编制。   经中国证券监督料理委员会“证监许可〔2024〕220号”文核准，公司于2024年12 月23日向不特定对象刊行了750.00万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总额 东消逝优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及75,000.00万元的部分由保荐东说念主（主承销商）华英证券包销。   经深交所同意，公司75,000.00万元可退换公司债券将于2025年1月9日起在深交 所挂牌交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。   公司已于2024年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《武汉 华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》全文。                    第四节 刊行东说念主概况      一、刊行东说念主基本情况 公司称呼      武汉华康世纪医疗股份有限公司 英文称呼      Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. 股票上市交易所   深圳证券交易所 公司股票简称    华康医疗 公司股票代码    301235 法定代表东说念主     谭平涛 实质限定东说念主     谭平涛、胡小艳 董事会文书     彭沾 成立日期      2008 年 11 月 12 日 注册地址      武汉市东湖新期间开发区高新正途 718 号 3 栋 办公地址      武汉市东湖新期间开发区高新正途 718 号 3 栋 注册成本      东说念主民币 10,560.00 万元 邮政编码      430223 电话        027-87267616 传真        027-87267602 互联网网址     http://www.whhksj.com 电子信箱      hksj@whhksj.com.cn           医疗器械二类出产：6856 病房护士开辟及用具；第Ⅰ类、第Ⅰ类、第Ⅰ           类医疗器械的销售；可为其他医疗器械出产筹画企业提供第Ⅰ、Ⅰ类医           疗器械贮存、配送功绩（含体外会诊试剂，冷藏、冷冻库）；净化工程；           医疗净化工程；机电工程施工总承包；空调系统清洁工程；管说念工程；           机电开辟装配工程；机电开辟调试及维修；建筑阻扰工程；建筑智能化           工程；压力容器装配（1 级）、压力管说念装配（GC2 级）、压力管说念想象           （GC2 级）                 ；消防设施工程；环保工程；钢结构工程；辐射珍重想象与           施工；气流物流系统的想象、装配及爱戴；安防工程的想象、施工、集 筹画范围      成、爱戴；实验室配套开辟、空气净化开辟、不锈钢居品、建筑材料、           电气材料、金属材料、消毒用品（不含危急品）、计生用品、日用百货、           化工用品（不含危化品）、五金配件、化妆品、办公用品的销售；净化           工程开辟及配件售后功绩；医疗器械的维修；病院的后勤料理；医疗净           化、智能化、阻扰、辐射珍重、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程           等的想象筹商、期间筹商与期间功绩；软件开发、出产、销售及期间服           务；计较机软件开发、出产、系统集成、期间功绩；互联网药品信息服           务；货色相差口、期间相差口（不含国度不同意限定相差口的货色或技           术）。（照章须经审批的技俩，经联系部门审批后方可开展筹画行为）   二、刊行东说念主股本结构及前十名推动抓股情况   结果 2024 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：          股份类别                抓股数目（股）                 抓股比例 一、有限售条件股份                          54,648,000               51.75%   其中：境内非国有法东说念主抓股                      4,815,360                4.56%      境内当然东说念主抓股                       49,832,640               47.19%   其中：境外法东说念主抓股                                 -                     -      境外当然东说念主抓股                                -                     - 二、无穷售条件瓦解股                         50,952,000               48.25% 三、股份总额                            105,600,000             100.00%   结果 2024 年 9 月 30 日，公司前十大推动结构如下：                                                           单元：股                                                          抓有有限售   推动称呼          推动性质          抓股数目          抓股比例         条件的股份                                                            数目   谭平涛           境内当然东说念主          46,708,990       44.23%   46,708,990 阳光东说念主寿保障股份 有限公司－分成保     基金、答应居品等           6,661,246       6.31%             -   险居品 武汉康汇投云尔理                 境内一般法东说念主          4,815,360       4.56%     4,815,360 中心（有限合资）   胡小艳           境内当然东说念主           3,123,650       2.96%     3,123,650 重庆金浦医疗健康 功绩产业股权投资                 境内一般法东说念主          1,718,800       1.63%             - 基金合资企业（有   限合资）                                                     抓有有限售   推动称呼          推动性质         抓股数目         抓股比例      条件的股份                                                       数目      陈海杰        境内当然东说念主         1,290,000     1.22%            - 无锡国联立异投资                 境内一般法东说念主        1,056,000     1.00%            -   有限公司      章兆利        境内当然东说念主          842,900      0.80%            - 国联证券资管－浦 发银行－国联华康 医疗职工参与创业    基金、答应居品等           694,804      0.66%            - 板政策配售引诱资  产料理预备      廖嘉坤        境内当然东说念主          439,500      0.42%            -            共计                67,351,250    63.79%   54,648,000      三、刊行东说念主的主要筹画情况   公司系一家当代医疗净化系统综合功绩商，奋发于处分医疗感染问题，并为 各样病院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、 想象、实施和运维，联系医疗开辟和医疗耗材的销售。公司主要居品及功绩类别 包括：   （1）医疗净化系统集成；              （2）医疗开辟销售；                       （3）医疗耗材销售；                                （4）医 疗净化系统的运维功绩。   依托专科的想象、先进的期间、瓦解的质地、雅致的功绩，刊行东说念主的品牌形 象深切东说念主心，赢得了社会及繁密病院的认同，在业内配置了雅致的口碑，酿成了 较强的专科品牌上风。      四、刊行东说念主控股推动和实质限定情面况   结果 2024 年 9 月末，公司的总股本为 10,560 万股。其中谭平涛平直抓有公 司 4,670.90 万股股份，抓股比例为 44.23%，为公司的控股推动；谭平涛之配偶 胡小艳平直抓有公司 312.37 万股股份，抓股比例为 2.96%；同期，谭平涛抓有员 工抓股平台康汇投资 48.93%的财产份额，胡小艳抓有康汇投资 0.49%的财产份 额并担任康汇投资推论事务合资东说念主，谭平涛、胡小艳通过康汇投资转折限定公司 公司股份总额为 5,464.81 万股，占公司股份总额的 51.75%，为公司的实质限定 东说念主。    公司于 2022 年 1 月 28 日在深交所创业板上市。自上市以来，公司控股推动 及实质限定东说念主未发生变化。    谭平涛和胡小艳的基本情况如下：            是否领有长期  姓名   国籍                身份证号码                住所             境外居住权 谭平涛   中国      否      42092319751011****   武汉市洪山区文馨街 胡小艳   中国      否      42092319750901****   武汉市洪山区文馨街    谭平涛先生，1975 年 10 月诞生，中国国籍，无境外长期居留权，EMBA， 高等经济师，住址为武汉市洪山区文馨街。1994 年 5 月至 2004 年 12 月任职于 湖北省孝感市云梦县财政局下辛店财政所，2005 年 1 月至 2008 年 9 月任职于上 海东吴医疗净化工程公司，2008 年 11 月至 2019 年 11 月，历任华康有限司理、 董事长；2019 年 11 月于今，任公司董事长。    胡小艳女士，1975 年 9 月诞生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历。 于华康医疗总承办，兼任武汉康汇投云尔理中心（有限合资）推论事务合资东说念主。    结果 2024 年 9 月 30 日，控股推动和实质限定东说念主所抓公司股份不存在质押、 冻结或其他有争议的情况。                  第五节 刊行与承销       一、本次刊行情况 计5,335,781张，即533,578,100元，占本次可转债刊行总量的71.14%。 T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后 余额部分（含原推动消逝优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发 行。认购金额不及75,000.00万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 网上投资者最终实质缴款认购2,128,203张，约占本次刊行总量的28.38%；保荐东说念主（主 承销商）包销的数目为36,016张，约占本次刊行总量的0.48%。                                                    占总刊行比  序号           抓有东说念主称呼             抓股数目（张）                                                     例（%）         华泰证券股份有限公司—中庚价值领            航搀和型证券投资基金                                                      占总刊行比  序号               抓有东说念主称呼           抓股数目（张）                                                       例（%）           中信期货—吉祥银行—中信期货医药            动态价值 1 号引诱财富料理预备      本次刊行用度总额为618.31万元（不含税），具体如下：  序号                     技俩                 金额（万元）                    共计                                  618.31       二、本次刊行的承销情况       本次可退换公司债券刊行总额为 75,000.00 万元，向原推动优先配售 5,335,781 张，共计 533,578,100.00 元，约占本次可转债刊行总量的 71.14%；网上投资者最终 实质缴款认购 2,128,203 张，共计 212,820,300.00 元，约占本次刊行总量的 28.38%； 保荐东说念主（主承销商）包销的数目为 36,016 张，包销金额为 3,601,600.00 元，约占本 次刊行总量的 0.48%。       三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可退换公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额 召募资金专项存储账户。中汇管帐师事务所（颠倒等闲合资）已进行考据，并出 具了中汇会验202411046 号《考据答复》。       四、本次刊行的联系机构       （一）刊行东说念主：武汉华康世纪医疗股份有限公司 法定代表东说念主        谭平涛 住所           武汉市东湖新期间开发区高新正途 718 号 3 栋 电话        027-87267616 传真        027-87267602 辩论东说念主       彭沾      （二）保荐东说念主（主承销商）、受托料理东说念主：华英证券有限职守公司 法定代表东说念主     葛小波 住所        无锡市新吴区菱湖正途 200 号中国物联网国外立异园 F12 栋 电话        0510-85200510 传真        0510-85203300 保荐代表东说念主     胡向春、邓毅 技俩协办东说念主     王永翔 技俩组其他成员   张永言、潘磊、张心瑞、舒弘毅、夏想懿、余鹏凌      （三）刊行东说念主讼师：国浩讼师（武汉）事务所 郑重东说念主       夏少林 住所        湖北省武汉市洪山区慷慨正途一号宏泰大厦 21 楼 电话        027-87301319 传真        027-87265677 承办讼师      夏少林、刘苑玲      （四）审计机构：中汇管帐师事务所（颠倒等闲合资） 郑重东说念主       余强 住所        杭州市新业路 8 号华联时间大厦 A 幢 601 室 电话        0571-88879195 传真        0571-88879010 署名注册管帐师   朱杰、莫文凯      （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 郑重东说念主       张剑文 住所        深圳市福田区深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话        0755-82872897 传真        0755-82872090 承办评级东说念主员    蒋晗、李爱文                    第六节 刊行条件      一、本次刊行基本情况      公司本次刊行可转债的联系事宜已经于 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事 会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度推动大会、2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议、2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第 十一次会议审议通过。本次刊行已经深交所上市审核委员会 2023 年第 88 次会议 审议通过，并已获取中国证监会出具的《对于同意武汉华康世纪医疗股份有限公 司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕220 号）。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过本次向不特定对象刊行可转债决 议及联系授权脱期的议案。2024 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十 次会议，审议通过本次向不特定对象刊行可退换公司债券上市联系议案。 元。 刊行用度后投资技俩如下：                                     投资总额    召募资金干预 序号               技俩称呼                                     （万元）    金额（万元）                                          投资总额        召募资金干预 序号                  技俩称呼                                          （万元）        金额（万元）                    光谷东说念主民病院医疗专项想象施工                    总承包技俩          洁净医疗专项工   上海交通大学医学院浦东校区工          程建造技俩     程（标段二）科研集群工艺加多                    （装配+阻扰装修工程）专科分包                    工程          耗材物流仓储配   鄂西分仓                   5,473.88       4,595.12          送中心建造技俩   鄂东分仓                   5,332.88       4,450.12                    共计                    84,032.12      75,000.00      本次刊行的召募资金将存放于公司董事会批准设立的专项账户中。结果本上 市公告书出具之日，公司已开立的召募资金监管账户情况如下：     序号        账户称呼                银行称呼    召募资金专项账户账号            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            湖北菲戈特医疗科技有                限公司            湖北菲戈特医疗科技有                限公司          二、本次可退换公司债券刊行条件      本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的公司债券。该可退换公司 债券及改日退换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。    本次可转债的刊行鸿沟为东说念主民币 750,000,000.00 元（含本数），刊行数目为    本次刊行的可退换公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    本次刊行可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 12 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺脱期间 付息款项不另计息）    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。到期赎回价为 115.00 元（含临了 一期利息）。    本次可转债接收每年付息一次的付息姿色，到期送还未转股的可转债本金和 支付临了一年利息。    （1）年利息计较    年利息指本次可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自本次可转债刊行 首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息 债权登记日抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债畴昔票面利率。      （2）付息姿色   本次可转债接收每年付息一次的付息姿色，计息肇始日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱期间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公 司董事会凭证联系法律法则及深圳证券交易所的规矩详情。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）苦求退换成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东说念主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债抓有东说念主所获取利息收入的搪塞税项由抓有东说念主承担。   本次可转债转股期自本次可转债刊行终局之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日； 顺脱期间付息款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转 股的次日成为公司推动。      （1）驱动转股价钱的详情依据   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的驱动转股价钱 不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价解救的情形，则对解救前交易日的交易价钱按 经由相应除权、除息解救后的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的解救格式及计较公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的解救（保留极少点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为解救后转股价，P0 为解救前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱解救， 并在深圳证券交易所网站和妥贴中国证监会规矩条件的上市公司信息线路媒体 上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱解救日、解救办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱解救日为本次可转债抓有东说念主转股苦求日或之后、退换 股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司解救后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东说念主权益的原则解救转股价钱。关系转股价钱解救内容及操作办法将依据 其时国度关系法律法则及证券监管部门的联系规矩来制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意贯穿三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，抓有本次可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱应不低于前 项规矩的推动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富 值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱解救的情形，则在解救前的交易日 按解救前的转股价钱和收盘价钱计较，解救后的交易日按解救后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （2）修正格式   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥贴条件的信息线路 媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手规复转 股苦求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   本次可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较姿色为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日 有用的转股价钱。   本次可转债抓有东说念主苦求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的关系规矩， 在本次可转债抓有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票 面余额偏执所对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行可转债的票面 面值 115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可退换公 司债券。   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）如若公司股票贯穿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次可转债未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱解救的情形，则在解救日前的交易 日按解救前的转股价钱和收盘价钱计较，解救日及之后的交易日按解救后的转股 价钱和收盘价钱计较。   （1）有条件回售条件   在本次可转债临了两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何贯穿三十个 交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有的本次可转 债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而解救的情形，则在解救日前的交易日按解救前的转股价钱和收盘 价钱计较，在解救日及之后的交易日按解救后的转股价钱和收盘价钱计较。如若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个交易日须从转股价钱解救之后 的第一个交易日起按修正后的转股价钱再行计较。临了两个计息年度可转债抓有 东说念主在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足 回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的， 该计息年度不行再利用回售权。可转债抓有东说念主不行屡次利用部分回售权。   （2）附加回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比拟 出现枢纽变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，本次可转债 抓有东说念主享有一次回售的权益。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一起或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，可 以在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，本次附加回售呈报期内伪善施回 售的，不应再利用附加回售权。上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的整个推动（含因本次可转债转股酿成的推动）均享受 当期股利，享有同等权益。   （1）向原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的刊行 东说念主整个等闲股推动。   （2）向社会公众投资者网上刊行：抓有中国证券登记结算有限职守公司深 圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥贴法律规矩的其他投资者 等（国度法律、法则不容者除外），其中当然东说念主需凭证《对于完善可退换公司债 券投资者顺应性料理联系事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等规矩已绽开 向不特定对象刊行的可转债交易权限。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的华医转债向股权登记日（2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后登 记在册的刊行东说念主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动消逝优 先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行。   本次刊行承销职责不配置承销团及分销商，华英证券动作主承销商组织本次 刊行承销职责。   （1）向刊行东说念主原推动优先配售   原推动可优先配售的华医转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 20 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有“华康医疗”股份数目按每股配售 7.1183 元面值 可转债的比例计较可配售可转债的金额，并按 100 元/张退换为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.071183 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 105,600,000 股，剔除公司回购专户库存股 238,000 股后， 可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 105,362,000 股。按本次刊行优先配售比 例计较，原推动可优先配售的可转债上限总额为 7,499,983 张，约占本次刊行的 可转债总额的 99.9998%。由于不及 1 张部分按照中国证券登记结算有限职守公 司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南推论，最终优先配售总额可能略有互异。   原推动的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381235”，配售 简称为“华医配债”，若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其 实质可优先认购总额获取配售。原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的 部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南推论，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一起配完。   原推动抓有的“华康医疗”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票诀别计较可认购的张数，且必须依照深交所联系业务 公法在对应证券营业部进行配售认购。   原推动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原推动参与 优先配售的部分，应当在 2024 年 12 月 23 日（T 日）申购时缴付足额认购资金。 原推动参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“371235”，申 购简称为“华医发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为一 个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只可 使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均 为无效申购。投资者的寄予如故接收，不得撤单。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和抓有可转债数 量应遵命联系法律法则及中国证监会和深交所的关系规矩推论，并自行承担相应 的法律职守。投资者应引诱行业监管要求及相应的财富鸿沟或资金鸿沟，合理确 定申购金额，不得超财富鸿沟申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不投诚行业 监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄予 证券公司代为申购。   申购期间为 2024 年 12 月 23 日（T 日），在深交所交易系统的宽泛交易期间， 即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇枢纽突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交 易日不时进行。   说明多个证券账户为并吞投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户 抓有东说念主称呼”、       “有用身份说明文献号码”均交流。企业年金账户以及功绩年金账 户，证券账户注册府上中“账户抓有东说念主称呼”交流且“有用身份说明文献号码” 交流的，按不同投资者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册府上以 T-1 日日终为准。   （1）可退换公司债券抓有东说念主的权益： 退换公司债券； 并利用表决权；   （2）可退换公司债券抓有东说念主的义务： 可退换公司债券的本金和利息； 他义务。   （3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券抓 有东说念主会议：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率解救机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施偏执推论安排；   ③变更债券投资者保护措施偏执推论安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债智力密切联系的枢纽事项变更。 括但不限于受托料理事项授权范围、利益糟塌风险谛视处分机制、与债券抓有东说念主 权益密切联系的失约职守等商定）； 司等联系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼格式，处置担保物或者其他有 利于投资者权益保护的措施等）的：   ①公司已经或斟酌不行定期支付本次债券的本金或者利息；   ②公司已经或斟酌不行定期支付除本次债券之外的其他有息欠债，未偿金额 逾越 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净财富百分之十以上，且可能 导致本次债券发生失约的；   ③公司发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者破除许可证、 被托管、结果、苦求破产或者照章进入破产格式的；   ④公司料理层不行宽泛实际职责，导致公司偿债智力濒临严重不祥情味的；   ⑤公司或其控股推动、实质限定东说念主因无偿或以清楚分歧理对价转让财富或放 弃债权、对外提供大额担保等行动导致公司偿债智力濒临严重不祥情味的；   ⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生枢纽不利变化的；   ⑦发生其他对债券抓有东说念主权益有枢纽不利影响的事项。 议召开； 债券抓有东说念主会议公法商定的应当由债券抓有东说念主会议作出决议的其他情形。   （4）下列机构或东说念主士不错提议召开债券抓有东说念主会议：   （1）失约情形及认定   以下情形组成本次可转债项下的失约： 额逾越 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净财富百分之十以上，且可 能导致本次债券发生失约的； 被托管、结果、苦求破产或者照章进入破产格式的； 消逝债权、对外提供大额担保等行动导致公司偿债智力濒临严重不祥情味的；      （2）失约职守偏执承担姿色      发生上述所列失约事件时，公司应当承担相应的失约职守，包括但不限于按 照本次召募说明书的商定向债券抓有东说念主实时、足额支付本金和/或利息以及徬徨 支付本金和/或利息产生的罚息、失约金等。      （3）争议处分机制      本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，最初应在争议各方之间协商处分； 协商不成的，应在公司住所所在地有统辖权的东说念主民法院通过诉讼处分。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处分时，除争议事项外，各方 有权不时利用本次可转债刊行及存续期的其他权益，并应实际其他义务。      本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不逾越东说念主民币 75,000.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后召募资金净额拟干预以下技俩：                                 投资总额        召募资金干预 序号               技俩称呼                                 （万元）        金额（万元）      洁净医疗专项工   光谷东说念主民病院医疗专项想象施工      程建造技俩     总承包技俩                                  投资总额        召募资金干预 序号              技俩称呼                                  （万元）        金额（万元）                上海交通大学医学院浦东校区工                程（标段二）科研集群工艺加多                （装配+阻扰装修工程）专科分包                工程      耗材物流仓储配   鄂西分仓               5,473.88      4,595.12      送中心建造技俩   鄂东分仓               5,332.88      4,450.12                共计                84,032.12     75,000.00      在召募资金到位前，公司将凭证技俩进程的实质情况以自筹资金先行干预， 待召募资金到位后，按照公司关系召募资金使用料理的联系规矩置换本次刊行前 已干预使用的自筹资金。      若实质召募资金数额（扣除刊行用度后）少于上述技俩拟干预召募资金总额， 在最终详情的本次募投技俩范围内，公司将凭证实质召募资金数额，按照技俩的 鱼贯而入等情况，解救并最终决定召募资金的具体投资技俩、优先划定及各技俩 的具体投资额。      本次可转债不提供担保。      本次刊行的可退换公司债券将寄予中证鹏元进行信用评级和追踪评级。资信 评级机构每年至少公告一次追踪评级答复。      公司已经制定召募资金料理联系轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会设立的专项账户（即召募资金专户）中。      公司本次可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经推动大会审议通过 之日起计较。2024 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，同意将 本次向不特定对象刊行可退换公司债券决策的决议和授权董事会偏执授权东说念主士 全权办理与本次刊行联系事宜的有用期延长十二个月。2024 年 5 月 15 日，公司            第七节 刊行东说念主的资信及担保事项   一、公司最近三年债券刊行情况   最近三年，公司不存在刊行债券的情形。   二、本次可转债资信评级情况   公司聘用中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用 评级，本次可转借主体信用评级为“A+”级，评级瞻望为“瓦解”，债券信用评 级为“A+”级。   三、可退换公司债券的担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   四、公司买卖信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务来去时不存在严重的失约表象。                 第八节 偿债措施   本次刊行可转债由中证鹏元资信评估股份有限公司担任评级机构，刊行东说念主主 体信用等第为“A+”，评级瞻望为“瓦解”，本次债券信用等第为“A+”。   在本次债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将抓续暖和公司经 营环境的变化、筹画或财务情状的枢纽事项等成分，每年至少出具一次追踪评级 答复。如若由于公司外部筹画环境、自己或评级次第变化等成分，导致本次可转 换公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生 影响。    一、偿债智力标的   答复期内，公司的偿债标的情况如下表所示：       技俩 流动比率（倍）                1.97               1.95           3.09           1.85 速动比率（倍）                1.63               1.69           2.71           1.61 财富欠债率（母公司）          43.61%             38.09%         29.73%         51.09% 财富欠债率（合并）           44.17%             39.32%         30.22%         52.21% 息税折旧摊销前利润（万 元） 利息保障倍数（倍）              4.69              15.09          91.56          19.95   注：上表中各标的计较公式如下：   流动比率=流动财富/流动欠债   速动比率=（流动财富-存货）∕流动欠债   财富欠债率=欠债总额∕财富总额×100%   息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息开销＋投资性房地产折旧+固定财富折旧+使用 权财富折旧＋始终待摊用度摊销额＋无形财富摊销；   利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息开销   答复期各期末，刊行东说念主流动比率诀别为 1.85、3.09、1.95 和 1.97，速动比率 诀别为 1.61、2.71、1.69 和 1.63。答复期内，公司流动比率及速动比率举座较为 寂静，财富流动性较好。2022 年末，公司流动比率、速动比率比拟上年末有所 加多，主要系当期收到首发募资款项所致。   答复期各期末，刊行东说念主利息保障倍数诀别为 19.95 倍、91.56 倍、15.09 倍和   二、主要偿债标的与同行业上市公司比较情况   公司流动比率、速动比率和财富欠债率与同行业可比公司比较情况如下：    技俩         公司称呼   2024.9.30    2023.12.31    2022.12.31   2021.12.31               尚荣医疗         1.88          2.20         2.30         2.16               达实智能         1.55          1.49         1.30         1.42 流动比率（倍）       港通医疗         3.06          2.89         1.75         1.72               平均数          2.16          2.19         1.78         1.77               本公司          1.97          1.95         3.09         1.85               尚荣医疗         1.52          1.64         1.83         1.82               达实智能         1.37          1.38         1.17         1.27 速动比率（倍）       港通医疗         2.49          2.42         1.38         1.22               平均数          1.79          1.81         1.46         1.44               本公司          1.63          1.69         2.71         1.61               尚荣医疗        29.45         30.11        29.60        30.70               达实智能        62.44        62.90         68.36        68.31 财富欠债率（%）      港通医疗        31.69        33.45         52.28        51.77               平均数         41.19        42.15         50.08        50.26               本公司         44.17        39.32         30.22        52.21   数据起首：WIND   总体来看，公司流动比率和速动比率标的与同行业可比公司的平均水平互异 较小，财富欠债率标的低于同行业可比公司的平均水平，公司的偿债智力较好。 于同行业可比公司，主要由于公司畴昔收到首发募资款所致。                        第九节 财务管帐府上     一、最近三年一期财务答复的审计情况     中汇管帐师事务所（颠倒等闲合资）对公司最近三年财务答复（2021 年度、 汇会审20233573 号和中汇会审20244735 号次第无保属见识审计答复。管帐师 以为公司财务报表在整个枢纽方面按照企业管帐准则的规矩编制，公允反应了华 康医疗公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务情状以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司经 营后果和现款流量。公司 2024 年 1-9 月财务答复未经审计。     二、最近三年一期主要财务标的     （一）合并财富欠债表主要数据                                                                              单元：元        技俩             2024.9.30       2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 财富统统               3,192,001,663.99 2,890,469,587.02 2,368,451,016.65 1,238,773,077.20 欠债共计               1,409,815,382.82 1,136,553,310.20   715,652,867.14   646,711,705.89 整个者权益共计            1,782,186,281.17 1,753,916,276.82 1,652,798,149.51   592,061,371.31 包摄于母公司整个者 权益共计     （二）合并利润表主要数据                                                                              单元：元        技俩           2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度 营业收入               1,079,614,618.16 1,601,565,426.90 1,188,902,491.96   860,806,069.38 营业利润                 21,609,135.36   122,798,323.25    114,384,821.92    92,585,941.63 利润总额                 21,575,783.19   121,073,635.81    117,450,760.52    94,608,296.86 净利润                  19,522,498.54   107,330,339.88    102,488,728.44    81,361,528.47 包摄于母公司整个者的 净利润     （三）合并现款流量表主要数据                                                                              单元：元        技俩          2024 年 1-9 月      2023 年度          2022 年度             2021 年度 筹画行为产生的现款流            -115,709,862.52 -187,360,309.21 -342,097,947.29                44,592,689.68 量净额 投资行为产生的现款流            -122,647,252.56 -145,545,951.49 -521,342,309.35                -7,339,245.62 量净额 筹资行为产生的现款流 量净额 汇率变动对现款及现款                          -               -               -                            - 等价物的影响 现款及现款等价物净增             -55,235,530.45   39,217,700.40 -55,886,329.69                 93,995,880.15 加额     （四）主要财务标的           技俩 流动比率（倍）                              1.97           1.95           3.09            1.85 速动比率（倍）                              1.63           1.69           2.71            1.61 财富欠债率（合并）                         44.17%         39.32%         30.22%          52.21% 财富欠债率（母公司）                        43.61%         38.09%         29.73%          51.09% 应收账款盘活率（次）                           0.80           1.06           1.09            1.19 存货盘活率（次）                             2.69           3.61           3.43            3.77 息税折旧摊销前利润（万元）                     7,161.12     15,662.72     13,566.63        11,279.72 包摄于母公司推动的净利润（             （万 元） 包摄于母公司推动扣除非不时 性损益后的净利润（万元） 研发干预占营业收入的比例 （%） 每股筹画行为现款流量净额（             （元                                      -1.10          -1.77         -3.24            0.56 /股） 每股净现款流量（元/股）                         -0.52          0.37          -0.53            1.19 包摄于母公司推动每股净财富 （元/股）    注：1、如非格外注明，上述财务标的均所以公司经审计额合并口径的财务报表计较；    （1）流动比率＝流动财富÷流动欠债；    （2）速动比率＝（流动财富-存货）÷流动欠债；    （3）财富欠债率＝（欠债总额÷财富总额）×100.00%；    （4）应收账款盘活率＝营业收入÷应收账款（含合同财富）平均余额；    （5）存货盘活率＝营业成本÷存货平均余额；   （6）息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息开销＋投资性房地产折旧+固定财富折旧+ 使用权财富折旧＋始终待摊用度摊销额＋无形财富摊销；   （7）研发干预占营业收入的比例=研发用度÷营业收入；   （8）每股筹画行为产生的现款流量净额＝筹画行为的现款流量净额÷期末股本总额；   （9）每股净现款流量=现款流量净额÷期末股本总额；   （10）包摄刊行东说念主推动的每股净财富=包摄于母公司推动权益的净财富÷期末股份总额。    三、财务信息查询   投资者欲了解本公司的详实财务府上，敬请查阅本公司财务答复。投资者可 浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务答复。    四、本次可退换公司债券转股的影响   如本次可退换公司债券一起转股，按驱动转股价钱 22.48 元/股计较（不议论 刊行用度），则公司推动权益加多 75,000.00 万元，总股本加多约 3,336.30 万股。            第十节 本次证券刊行妥贴上市条件    公司本次接收向不特定对象刊行可退换公司债券的姿色召募资金，妥贴《证 券法》《注册办法》等联系法律、法则和表落拓文献规矩的刊行条件。    一、公司妥贴《证券法》规矩的刊行条件    公司本次刊行妥贴《证券法》规矩的刊行条件，具体情况如下：    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的关系法律法则、表落拓文献的 要求，建立了健全的公司筹画组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了挑升的部门职责职责，运行雅致。    公司妥贴《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行雅致的组织机构”的 规矩。 净利润诀别为 8,136.15 万元、10,248.87 万元、10,733.03 万元和 1,963.54 万元， 最近三年终了的平均可分派利润为 9,706.02 万元。本次向不特定对象刊行可退换 公司债券拟召募资金总额不逾越东说念主民币 75,000.00 万元（                               （含本数），参考近期可转 债市集的刊行利率水平并经合理忖度，公司最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息。    公司妥贴《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息”的规矩。    本次召募资金投资于颖慧医疗物联网云平台升级技俩、洁净医疗专项工程建 设技俩、洁净医疗配套居品出产基地建造技俩、耗材物流仓储配送中心建造技俩 和补充营运资金技俩，召募资金投向妥贴国度产业政策。公司向不特定对象刊行 可转债筹集的资金，按照公司债券召募说明书所列资金用途使用；改动资金用途， 须经债券抓有东说念主会议作出决议；向不特定对象刊行可转债筹集的资金，无用于弥 补亏欠和非出产性开销。   公司妥贴《证券法》第十五条“公开刊行公司债券筹集的资金，必须按照公 司债券召募办法所列资金用途使用；改动资金用途，必须经债券抓有东说念主会议作出 决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏欠和非出产性开销”的规 定。   公司系一家当代医疗净化系统综合功绩商，奋发于处分医疗感染问题，为各 类病院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、设 计、实施和运维，联系医疗开辟和医疗耗材的销售。公司在手订单充裕，且抓续 开拓新业务订单，具有抓续筹画智力。   公司妥贴《证券法》第十五条：“上市公司刊行可退换为股票的公司债券， 除应当妥贴第一款规矩的条件外，还应当投诚本法第十二条第二款的规矩。”   公司不存在违抗《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公开发 行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有失约或者蔓延支付 本息的事实，仍处于不时状态；（二）违抗本法则矩，改动公开刊行公司债券所 募资金的用途”规矩的不容再次公开刊行公司债券的情形。      二、公司妥贴《注册料理办法》规矩的条件   公司本次刊行妥贴中国证监会对于向不特定对象刊行可退换公司债券的相 关规矩，具体情况如下：   公司严格按照《公司法》、              《证券法》和其它的关系法律法则、表落拓文献的 要求，建立了健全的公司筹画组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了挑升的部门职责职责，运行雅致。    公司妥贴《注册料理办法》第十三条“（一）具备健全且运行雅致的组织机 构”的规矩。 净利润诀别为 8,136.15 万元、10,248.87 万元、10,733.03 万元和 1,963.54 万元， 最近三年终了的平均可分派利润为 9,706.02 万元。本次向不特定对象刊行可退换 公司债券拟召募资金总额不逾越东说念主民币 75,000.00 万元（                               （含本数），参考近期可转 债市集的刊行利率水平并经合理忖度，公司最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息。    公司妥贴《注册料理办法》第十三条“（二）最近三年平均可分派利润足以 支付公司债券一年的利息”的规矩。 并）诀别为 52.21%、30.22%、39.32%和 44.17%，妥贴公司发展需要，守护在合 理水平，不存在枢纽偿债风险。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月，公 司筹画行为产生的现款流量净额诀别为 4,459.27 万元、-34,209.79 万元、-18,736.03 万元和-11,570.99 万元，最近三年现款流量净额减少主要系业务鸿沟增长较快， 但受技俩进程款、完满结算款等影响，应收账款的回收期间较长所致，现款流量 妥贴行业及公司业务脾气，公司具有宽泛的现款流量。    本次刊行可转债召募资金不逾越 75,000.00 万元，本次刊行后累计公司债券 余额占最近一期末净财富额的比例未逾越 50%。本次刊行召募资金到位后，公司 总财富和净财富将有所加多，公司的资金实力将得到擢升，同期裁汰公司的财务 风险。本次刊行可有用优化公司的成本结构，斟酌公司改日有富足的现款流支付 公司债券的本息。    综上，公司妥贴《注册料理办法》第十三条“（三）具有合理的财富欠债结 构和宽泛的现款流量”的规矩。   公司现任董事、监事和高等料理东说念主员具备任职履历，约略诚笃和勤劳地实际 职务，不存在违抗《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条文矩的行动，且 最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到过证 券交易所的公开降低，亦不存在因涉嫌坐法正在被司法机关立案旁观或者涉嫌违 法违纪正在被中国证监会立案探访之情形。   公司妥贴《注册料理办法》第九条第（二）款“现任董事、监事和高等料理 东说念主员妥贴法律、行政法则规矩的任职要求”的规矩。 营有枢纽不利影响的情形   公司具有齐全的研发、采购、出产、销售、功绩等业务体系，在财富、东说念主员、 财务、机构、业务等方面孤独于控股推动、实质限定东说念主偏执限定的其他企业。公 司财富齐全，业务及东说念主员、财务、机构孤独，公司与控股推动、实质限定东说念主偏执 限定的其他企业间不存在同行竞争以及严重影响公司孤独性或者显失公允的关 联交易，公司具有齐全的业务体系和平直面向市集孤独筹画的智力，不存在对抓 续筹画有枢纽不利影响的情形。   公司妥贴《注册料理办法》第九条第（三）款“具有齐全的业务体系和平直 面向市集孤独筹画的智力，不存在对抓续筹画有枢纽不利影响的情形”的规矩。 线路妥贴企业管帐准则和联系信息线路公法的规矩，在整个枢纽方面公允反应 了上市公司的财务情状、筹画后果和现款流量，最近三年财务管帐答复被出具 无保属见识审计答复   公司严格按照《公司法》《证券法》等联系法律法则、表落拓文献的要求， 针对自己脾气，建立了较完善的公司里面限定轨制。公司组织结构明晰，各部门 和岗亭职责明确，并已建立了挑升的部门职责职责。公司建立了挑升的财务料理 轨制，对财务部门的组织架构、职责职责、财务审批等方面进行了严格的规矩和 限定。公司建立了严格的里面审计轨制，配备专职里面审计东说念主员，对公司财务收 支和经济行为进行里面审计监督。   公司 2021 年、2022 年、2023 年财务答复经中汇管帐师事务所（颠倒等闲合 伙）审计并出具了次第无保属见识的《审计答复》。   公司妥贴《注册料理办法》第九条第（四）款“管帐基础职责程序，里面控 制轨制健全且有用推论，财务报表的编制和线路妥贴企业管帐准则和联系信息披 露公法的规矩，在整个枢纽方面公允反应了上市公司的财务情状、筹画后果和现 金流量，最近三年财务管帐答复被出具无保属见识审计答复”的规矩。   结果 2024 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资。 限合资）合资条约》，使用自有资金 2,000 万元参与认购上海弘盛厚德私募投资 基金合资企业（有限合资）的份额（2023 年 4 月 7 日出资 1,000 万元，剩余资金 尚未支付），占合资企业认缴出资总额的 5.4053%。2023 年 3 月 15 日，上海弘盛 厚德私募投资基金合资企业（有限合资）完成工商注册登记手续，并取得了上海 市市集监督料理局下发的《营业牌照》。上述投资金额占净财富比例较低，不构 成金额较大的财务性投资。   结果 2024 年 9 月末，公司净财富为 178,218.63 万元，经公司第二届董事会 第五次会议、2022 年年度推动大会审议通过，本次拟刊行可退换公司债券召募 资金总额不逾越东说念主民币 80,000.00 万元（含本数）。议论到扣除前述财务性投资金 额（2,000 万元），公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，将本 次可转债刊行鸿沟解救为召募资金总额不逾越 78,000.00 万元（含本数）。公司于 预备，本次拟刊行可退换公司债券召募资金总额解救为不逾越东说念主民币 75,000.00 万元（含本数）。扣除前述投资金额前后，本次刊行后累计公司债券余额占最近 一期末净财富额的比例均不逾越 50%。   综上，公司妥贴《注册料理办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近 一期末不存在金额较大的财务性投资”的规矩。   公司不存鄙人列情形：   （1）私行改动上次召募资金用途未作矫正，或者未经推动大会认同；   （2）上市公司偏执现任董事、监事和高等料理东说念主员最近三年受到中国证监 会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开降低，或者因涉嫌坐法正在被司 法机关立案旁观或者涉嫌坐法违纪正在被中国证监会立案探访；   （3）上市公司偏执控股推动、实质限定东说念主最近一年存在未实际向投资者作 出的公开承诺的情形；   （4）上市公司偏执控股推动、实质限定东说念主最近三年存在败北、行贿、侵占 财产、挪用财产或者糟塌社会办法市集经济规律的刑事坐法，或者存在严重损伤 上市公司利益、投资者正当权益、社会全球利益的枢纽坐法行动。   公司妥贴《注册料理办法》第十条的联系规矩。   公司不存在《注册料理办法》第十四条文矩下述不得刊行可转债的情形：   （1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有失约或者蔓延支付本息的事 实，仍处于不时状态；   （2）违抗《证券法》规矩，改动公开刊行公司债券所募资金用途。   本次召募资金投资于颖慧医疗物联网云平台升级技俩、洁净医疗专项工程建 设技俩、洁净医疗配套居品出产基地建造技俩、耗材物流仓储配送中心建造技俩 和补充营运资金技俩，无用于弥补亏欠和非出产性开销。   公司妥贴《注册料理办法》第十五条“上市公司刊行可转债，召募资金不得 用于弥补亏欠和非出产性开销”的规矩。   凭证《注册料理办法》第十二条，召募资金使用应当妥贴下列规矩：   （1）妥贴国度产业政策和关系环境保护、地盘料理等法律、行政法则规矩   本次召募资金投资于颖慧医疗物联网云平台升级技俩、洁净医疗专项工程建 设技俩、洁净医疗配套居品出产基地建造技俩、耗材物流仓储配送中心建造技俩 和补充营运资金技俩。   公司本次召募资金使用妥贴《注册料理办法》第十二条第（一）项的规矩。   （2）除金融类企业外，本次召募资金使用不得为抓有财务性投资，不得直 接或者转折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   本次召募资金不抓有交易性金融财富和可供出售的金融财富、借予他东说念主、委 托答应等财务性投资，叛逆直或者转折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   公司本次召募资金使用妥贴《注册料理办法》第十二条第（二）项的规矩。   （3）召募资金技俩实施后，不会与控股推动、实质限定东说念主偏执限定的其他 企业新增组成枢纽不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者严重影响公 司出产筹画的孤独性   本次召募资金投资实施后，公司不会与控股推动、实质限定东说念主偏执限定的其 他企业新增组成枢纽不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者严重影响 公司出产筹画的孤独性。   公司本次召募资金使用妥贴《注册料理办法》第十二条第（三）项的规矩。   （1）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券抓有东说念主权益、转股价 格及解救原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素。 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易 日；顺脱期间付息款项不另计息）。 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 体信用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级。 平、合理，明确了可转债抓有东说念主通过可转债抓有东说念主会议利用权益的范围，可转债 抓有东说念主会议的召集、奉告、决策机制和其他遑急事项。   ①驱动转股价钱的详情   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的驱动转股价钱 不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价解救的情形，则对解救前交易日的交易价钱按 经由相应除权、除息解救后的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   ②转股价钱的解救格式及计较公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的解救（保留极少点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为解救后转股价，P0 为解救前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱解救， 并在深圳证券交易所网站和妥贴中国证监会规矩条件的上市公司信息线路媒体 上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱解救日、解救办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱解救日为本次可转债抓有东说念主转股苦求日或之后、退换 股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司解救后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东说念主权益的原则解救转股价钱。关系转股价钱解救内容及操作办法将依据 其时国度关系法律法则及证券监管部门的联系规矩来制订。   ①修正条件及修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意贯穿三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，抓有本次可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱应不低于前 项规矩的推动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富 值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱解救的情形，则在解救前的交易日 按解救前的转股价钱和收盘价钱计较，解救后的交易日按解救后的转股价钱和收 盘价钱计较。   ②修正格式   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥贴条件的信息线路 媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手规复转 股苦求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   ①到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行可转债的票面 面值 115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可退换公 司债券。   ②有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）如若公司股票贯穿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次可转债未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱解救的情形，则在解救日前的交易 日按解救前的转股价钱和收盘价钱计较，解救日及之后的交易日按解救后的转股 价钱和收盘价钱计较。   ①有条件回售条件   在本次可转债临了两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何贯穿三十个 交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有的本次可转 债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而解救的情形，则在解救日前的交易日按解救前的转股价钱和收盘 价钱计较，在解救日及之后的交易日按解救后的转股价钱和收盘价钱计较。如若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个交易日须从转股价钱解救之后 的第一个交易日起按修正后的转股价钱再行计较。临了两个计息年度可转债抓有 东说念主在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足 回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的， 该计息年度不行再利用回售权。可转债抓有东说念主不行屡次利用部分回售权。   ②附加回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比拟 出现枢纽变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，本次可转债 抓有东说念主享有一次回售的权益。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一起或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，可 以在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，本次附加回售呈报期内伪善施回 售的，不应再利用附加回售权。上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   综上，公司本次刊行妥贴《注册料理办法》第六十一条“可转债应当具有期 限、面值、利率、评级、债券抓有东说念主权益、转股价钱及解救原则、赎回及回售、 转股价钱向下修正等要素。   （2）可转债自觉行终局之日起六个月后方可退换为公司股票，转股期限由 公司凭证可转债的存续期限及公司财务情状详情。债券抓有东说念主对转股或者不转股 有遴聘权，并于转股的次日成为上市公司推动   本次可转债转股期自本次可转债刊行终局之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日； 顺脱期间付息款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转 股的次日成为公司推动。   公司本次刊行妥贴《注册料理办法》第六十二条的联系规矩。   （3）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前 二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的驱动转股价钱 不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价解救的情形，则对解救前交易日的交易价钱按 经由相应除权、除息解救后的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。     公司本次刊行妥贴《注册料理办法》第六十四条的联系规矩。     三、本次刊行妥贴《证券期货法律适宅心见第 18 号》的联系规 定 次可转债召募资金总额为东说念主民币 75,000.00 万元。本次刊行完成后，假定本次可 转债转股期限内投资者均不遴聘转股，且可转债不议论计入整个者权益部分的金 额，斟酌公司累计债券余额为 75,000.00 万元，占 2024 年 9 月末公司净财富的比 例为 42.08%，未逾越 50%。 姿色召募资金的，不错将召募资金一升引于补充流动资金和偿还债务。通过其 他姿色召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得逾越召募资金总 额的百分之三十。对于具有轻财富、高研发干预脾气的企业，补充流动资金和 偿还债务逾越上述比例的，应当充分论证其合感性，且逾越部分原则上应当用 于主营业务联系的研发干预。     公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金总额不逾越 75,000.00 万元（含本数），其中，用于非成人道开销的金额不逾越召募资金总额的 30%， 妥贴《证券期货法律适宅心见第 18 号》的规矩。 第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可退换公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十二节 其他遑急事项  公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较 大影响的其他遑急事项：          第十三节 董事会上市承诺   刊行东说念主董事会承诺严格投诚《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证 券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律、法则和中国证监会的关系规 定，并自可退换公司债券上市之日起作念到： 者有枢纽影响的信息，并接收中国证监会、证券交易所的监督料理； 共传播媒体出现的音信后，将实时赐与公开线路； 的见识和品评，不利用已获取的内幕音信和其他不耿介技能平直或转折从事刊行 东说念主可退换公司债券的买卖行为；            第十四节 上市保荐东说念主偏坚韧见      一、保荐东说念主联系情况 法定代表东说念主     葛小波 住所        无锡市新吴区菱湖正途 200 号中国物联网国外立异园 F12 栋 电话        0510-85200510 传真        0510-85203300 保荐代表东说念主     胡向春、邓毅 技俩协办东说念主     王永翔 技俩组其他成员   张永言、潘磊、张心瑞、舒弘毅、夏想懿、余鹏凌      二、上市保荐东说念主的推选见识      华英证券以为：武汉华康世纪医疗股份有限公司妥贴《中华东说念主民共和国公司 法》  《中华东说念主民共和国证券法》             《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律、法则 及表落拓文献中对于向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市的联系 要求，本次刊行苦求文献不存在失实记录、误导性请问或枢纽遗漏。武汉华康世 纪医疗股份有限公司里面料理雅致，业务运行程序，具有雅致的发展出路，已具 备了向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市的基本条件。因此，本保 荐机构同意推选武汉华康世纪医疗股份有限公司本次向不特定对象刊行可退换 公司债券并在创业板上市，并承担联系的保荐职守。      （以下无正文） （本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券上市公告书》之盖印页）                  刊行东说念主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券上市公告书》之盖印页）                  保荐东说念主（主承销商）：华英证券有限职守公司                              年   月   日